РАДНОР, Пенсилванија и СЦХВАБМУНЦХЕН, Немачка, 12. априла 2021. /ПРНевсвире/ -- Авантор, Инц. (НИСЕ: АВТР), водећи глобални добављач производа и услуга од кључне важности за клијенте у области науке о животу и напредних технологија и примењених индустрије материјала, објавила је данас да је склопила коначан уговор о куповини приватног Риттер ГмбХ и његових филијала у готовинској трансакцији са унапред куповном ценом капитала од око 890 милиона евра, уз коначна прилагођавања при затварању и додатна плаћања на основу постизање прекретница будућих пословних перформанси.
Са седиштем у Швабминхену, Немачка, Риттер је најбрже растући произвођач висококвалитетног роботског и течног потрошног материјала, укључујући проводне врхове пројектоване према строгим стандардима.Ови критични потрошни материјали се користе у различитим молекуларним скринингима и дијагностичким апликацијама, укључујући ланчану реакцију полимеразе у реалном времену (ПЦР), немолекуларне тестове као што су имуноесеји, нове технологије ин витро дијагностике (ИВД), укључујући следећу генерацију секвенционирање, и као део откривања лекова и испитивања клиничких испитивања у фармацеутским и биотехнолошким апликацијама.Заједно, ове апликације представљају тржиште од скоро 7 милијарди долара које се може адресирати са атрактивним потенцијалом дугорочног раста.
Риттер-ов производни отисак високе прецизности обухвата 40.000 квадратних метара специјализованог производног простора и 6.000 квадратних метара чистих просторија ИСО класе 8 које пружају значајан капацитет за континуирани раст.Већи део Риттеровог тренутног пословања фокусиран је на пружање услуга дијагностичким системима и ОЕМ-има за руковање течностима.Географски и комерцијални домет Авантор-овог водећег глобалног канала и дубок приступ клијентима значајно ће повећати његов потенцијал прихода и пружити шире могућности за накнадно тржиште.
„Куповина Риттер-а означава следећи корак у текућој трансформацији Авантора“, рекао је Мајкл Стаблфилд, председник и извршни директор компаније Авантор.„Комбинација ће значајно проширити нашу власничку понуду на крајња тржишта биофармаке и здравствене неге и значајно побољшати понуду Авантор-а за критичне процесе аутоматизације лабораторија. Наша комбинована предузећа такође деле сличне карактеристике, укључујући профил прихода који се веома понавља, заснован на спецификацијама и портфолио вођен потрошним материјалом производа произведених према строгим стандардима који побољшавају нашу јединствену понуду вредности за купца."
„Ова предложена трансакција помаже обема странама, као и постојећим и новим купцима“, рекао је Јоханес фон Штауфенберг, извршни директор компаније Риттер.„Аванторов широки портфолио користи хиљаде научника и лабораторија у практично свакој фази најважнијих истраживачких, развојних и производних активности. Узбуђени смо због комбиновања наших високо прецизних производа и најсавременијих производних могућности са Авантор-овим глобалним домет и снажна страст за постизањем научних открића“.
Ова трансакција користи Аванторову доказану евиденцију успеха М&А са трансакцијама које се крећу по величини од малих уложака до великих, трансформационих аквизиција.Од 2011. године, компанија је успешно завршила 40 трансакција, уложила више од 8 милијарди долара капитала и генерисала више од 350 милиона долара у синергији ЕБИТДА.
„Радујемо се што ћемо породици Авантор додати Риттерове високо квалификоване чланове тима у Немачкој и Словенији“, додао је господин Стаблфилд.„Слично као и Авантор, Риттер служи високо регулисаним апликацијама заснованим на спецификацијама и ослања се на иновативни модел заснован на сарадњи да би служио својим клијентима. Обе компаније деле снажну културу иновација и изврсности, као и јасну посвећеност одрживости.“
Финансијски и завршни детаљи
Очекује се да ће трансакција одмах порасти на прилагођену зараду по акцији (ЕПС) по затварању и очекује се да ће побољшати Аванторов раст прихода и профил марже.
Авантор очекује да ће финансирати готовинску трансакцију са расположивим готовином и коришћењем инкременталних кредита.Компанија очекује да ће њен прилагођени коефицијент нето левериџа на затварању бити приближно 4,1к нето дуг према про форма ЛТМ прилагођеној ЕБИТДА-и, уз брзо смањење задужености након тога.
Очекује се да ће трансакција бити завршена у трећем кварталу 2021. године и подлеже уобичајеним условима, укључујући пријем одговарајућих регулаторних одобрења.
Саветници
Јеффериес ЛЛЦ и Центервиев Партнерс ЛЛЦ делују као финансијски саветници компаније Авантор, а Сцхиллинг, Зутт & Ансцхутз служи као правни саветник.Голдман Сацхс Банк Еуропе СЕ и Царлскуаре ГмбХ делују као финансијски саветници компаније Риттер, а Глеисс Лутз је правни саветник.Потпуно посвећено финансирање аквизиције обезбедила је Цитигроуп Глобал Маркетс Инц.
Коришћење финансијских мера које нису ГААП
Поред финансијских мера припремљених у складу са општеприхваћеним рачуноводственим принципима (ГААП), користимо одређене финансијске мере које нису ГААП, укључујући прилагођени ЕПС и прилагођени ЕБИТДА, који искључују одређене трошкове везане за набавку, укључујући и накнаде за продају ревалоризованих залиха на датум стицања и значајне трансакционе трошкове;реструктурирање и други трошкови/приходи;и амортизацију нематеријалних улагања у вези са стицањем.Кориговани ЕПС такође искључује одређене друге добитке и губитке који су или изоловани или се не могу очекивати да ће се поново појавити са било каквом правилношћу или предвидљивошћу, пореске одредбе/бенефиције које се односе на претходне ставке, користи од преношења пореског кредита, утицај значајних пореских ревизија или догађаја и резултате обустављеног пословања.Искључујемо горе наведене ставке јер су ван наших уобичајених операција и/или их је, у одређеним случајевима, тешко тачно предвидети за будуће периоде.Верујемо да употреба не-ГААП мера помаже инвеститорима као додатни начин да анализирају основне трендове у нашем пословању доследно током представљених периода.Ова мерења наше руководство користи из истих разлога.Квантитативно усаглашавање прилагођеног ЕБИТДА и прилагођеног ЕПС-а са одговарајућим ГААП информацијама није обезбеђено јер је ГААП мере које су искључене тешко предвидети и првенствено зависе од будућих неизвесности.Ставке са будућим неизвјесностима укључују вријеме и трошкове будућих активности реструктурирања, накнаде везане за пријевремено пензионисање дуга, промјене пореских стопа и друге ставке које се не понављају.
Конференцијски позив
Авантор ће бити домаћин конференцијског позива за разговор о трансакцији у понедељак, 12. априла 2021. у 8:00 ЕДТ.Да бисте учествовали телефоном, позовите (866) 211-4132 (домаћи) или (647) 689-6615 (међународни) и користите конференцијски код 8694890. Подстичемо учеснике да се придруже 15-20 минута раније како би завршили процес регистрације.Веб пренос позива уживо може се приступити у одељку Инвеститори на нашој веб страници, ввв.аванторсциенцес.цом.Саопштење за јавност о трансакцији и слајдови ће такође бити објављени на веб страници.Реприза позива биће доступна у одељку Инвеститори на веб страници под „Догађаји и презентације“ до 12. маја 2021.
О Авантору
Авантор®, компанија са листе Фортуне 500, је водећи глобални добављач производа и услуга од кључне важности за клијенте у биофарми, здравству, образовању и влади, као и напредним технологијама и индустријама примењених материјала.Наш портфолио се користи у готово свакој фази најважнијих истраживачких, развојних и производних активности у индустријама којима служимо.Наш глобални отисак омогућава нам да опслужујемо више од 225.000 локација за клијенте и пружа нам широк приступ истраживачким лабораторијама и научницима у више од 180 земаља.Покренули смо науку да створимо бољи свет.За више информација посетите ввв.аванторсциенцес.цом.
Изјаве за будућност
Ово саопштење за јавност садржи изјаве које се односе на будућност.Све изјаве осим изјава о историјским чињеницама укључене у ово саопштење за штампу су изјаве које се односе на будућност.Изјаве које гледају у будућност говоре о нашим тренутним очекивањима и пројекцијама у вези са нашом најављеном трансакцијом са Риттером, као и о нашем финансијском стању, резултатима пословања, плановима, циљевима, будућим перформансама и пословању.Овим изјавама могу претходити речи „циљ“, „предвиђати“, „веровати“, „процењивати“, „очекивати“, „предвиђати“, „намеравати“, „вероватно“, „вероватно“, „предвиђати“, „предвиђати“, „предвиђати“, „предвидети“, „предвиђати“, „намеравати“ план, "потенцијал", "пројекат", "пројекција", "тражи", "могу", "могао", "може", "требао", "би", "хоће", њихове негативне и друге речи и појмови сличног значења.
Изјаве које се односе на будућност су инхерентно подложне ризицима, неизвесностима и претпоставкама;они нису гаранција учинка.Не треба се претерано ослањати на ове изјаве.Засновали смо ове изјаве о будућности на нашим тренутним очекивањима и пројекцијама о будућим догађајима.Иако верујемо да су наше претпоставке у вези са изјавама које се односе на будућност разумне, не можемо да вас уверимо да ће се претпоставке и очекивања показати тачнима.Фактори који би могли да допринесу овим ризицима, неизвесностима и претпоставкама укључују, али нису ограничени на, факторе описане у одељку „Фактори ризика“ у нашем годишњем извештају за 2020. на обрасцу 10-К за годину која се завршила 31. децембра 2020., који је у евиденцији са Комисијом за хартије од вредности и берзе САД („СЕЦ“) и доступно у одељку „Инвеститори“ на Авантор-овој веб страници, ир.аванторсциенцес.цом, под насловом „СЕЦ Филингс“ и у свим наредним кварталним извештајима на обрасцу 10-К и други документи Авантор архивира СЕЦ.
Све изјаве које се односе на будућност које се могу приписати нама или особама које делују у наше име изричито су у потпуности квалификоване претходним изјавама упозорења.Поред тога, све изјаве које се односе на будућност говоре само од датума овог саопштења за јавност.Не преузимамо никакву обавезу да ажурирамо или јавно ревидирамо било које изјаве које се односе на будућност, било као резултат нових информација, будућих догађаја или на други начин осим у складу са савезним законима о хартијама од вредности.
Време поста: 21.04.2022